Сюжет погружает зрителя в мир трех молодых специалистов, работающих в органах государственной безопасности в бурные 70-е годы. Их дружба формируется на фоне жестких требований службы и непрекращающегося давления, которое накладывает работа. Каждый из героев оказывается перед необходимостью переосмысления своих идеалов, сталкиваясь с моральными дилеммами, где личные чувства порой противоречат служебным обязательствам. В процессе самоанализа они начинают осознавать, что многие важные жизненные ценности не поддаются простым определениям. Волнения и стресс повседневной службы заставляют их искать баланс между человечностью и требованиями профессии, что предоставляет им возможность задуматься о глубоком смысле жизни и истинной ценности дружбы.
С переходом в 2000-е события разворачиваются в Санкт-Петербурге, где взрослые герои сталкиваются с последствиями своих прежних выборов. Город, ставший символом перемен, служит отражением их внутренних изменений и эмоциональных конфликтов. Воссоединение после долгой разлуки позволяет персонажам осознать, как их жизни переплетены с историческими реалиями, вызывая стремление преодолеть преграды, возникшие с течением времени. Испытания, которые когда-то казались незначительными, обретает новое значение, побуждая их размышлять о дружбе, предательстве и искуплении. Эти аспекты жизни становятся не только важными, но и формируют прочную основу для понимания друг друга и выстраивания дальнейшего пути.